Un grave crimine rischia di compromettere lo svolgimento della Giostra del Saracino e la stabilità della città: Caligo, il promettente cavallo di Rolando, cavaliere bello quanto arrogante, sparisce la notte prima della gara. Rubare un cavallo da giostra non solo è un grave reato, ma è anche una miccia pronta a far esplodere gli animi già di per sé focosi degli aretini. Vengono accusati del furto tre giovani: Simo, figlio di un cotonaio; Marianna, serva della contessina Barbolani e Beatrice, giovane nobildonna della famiglia Pazzi del Valdarno. I sospetti su di loro sono forti ma la città, sotto Giostra, è frequentata da strani individui. Nell’Arezzo medievale rivalità ed intrighi sono all’ordine del giorno, basteranno poche ore per fare giustizia?